اخبار جهانی بازار فولاد

در بررسی ها و تحلیل های انجام شده در بازار فولاد دنیا ، 65درصد از افراد اعتقاد دارند که در سال آینده تقاضا حداقل 1درصد کاهش خواهد یافت و حدود 43درصد نیز معتقدند که تقاضا بیش از 4درصد کاهش می یابد . تنها 24درصد از افراد بر این باورند که در سال آینده افزایش تقاضا وجود خواهد داشت و در حقیقت تنها 11درصد از آنها بیان داشته اند که این افزایش بیش از 4درصد خواهد بود. بر مبنای همین تحقیقات میزان موجودی در انبارها در حال کاهش می باشد . طبق بررسی ها 46درصد از تولیدکنندگان فولاد در دنیا نسبت به هفته گذشته موجودی کمتری دارند و تنها 15درصد میزان موجودیشان افزایش یافته است. میزان تولید فولاد خام در دنیا در ماه سپتامبر در سال جاری نسبت به سال قبل 3.2درصد کاهش یافته است و برابر با 108.4m t بوده است . علت عمده این کاهش تولید ، کاهش سالیانه 4m t در تولیدات چین بوده است. مجموع تولیدات آسیا در این ماه برابر با 60.4m t بوده است که نسبت به سال قبل 5.1درصد کاهش یافته است ، اما در مجموعه 9 ماه اول سال آسیا نسبت به سال قبل 5.7درصد افزایش تولید داشته است . میزان تولیدات اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 17.4m t باقی مانده است . در سایر کشورهای اروپایی شاهد یک رشد سالیانه 5.5درصد بوده ایم که عمدتاً به دلیل 4.3درصد افزایش تولید ترکیه بوده است . میزان تولیدات CIS در حدود 6.4درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی ان کاهش 30درصد در تولیدات اوکراین بوده است . میزان تولیدات امریکای شمالی همانند سال گذشته برابر با 10.9m t بود ، اما تولیدات امریکای جنوبی به دلیل 5درصد افزایش در تولید برزیل 4.7درصد افزایش یافته است . میزان تولیدات خاورمیانه نیز 1.7درصد افزایش یافته است .مجموع تولیدات دنیا در 9 ماه اول سال جاری 1,035.8m t و 4.6درصد بیشتر از تولیدات 9 ماه اول 2007 بوده است.

CIS:

میزان صادرات روسیه در ماه جولای کاهش زیادی یافت اما در مجموع صادرات 2008 نسبت به 2007 تا به حال 2درصد افزایش داشته است . واردات آنها نیز در 7 ماه اول سال با 28درصد کاهش به سطح 3.1m t رسیده است . صادرات روسیه در جولای سال قبل برابر با 2.6m t بود که امسال با 25درصد کاهش برابر با 1.97m t شد . از اول سال جاری تا پایان ماه جولای روسیه 6.4m t محصول به اتحادیه اروپا صادر کرده است که نسبت به سال گذشته 14درصد افزایش داشته است ، اما صادرات به سایر کشورهای اروپایی با 15درصد کاهش به سطح 2.2m t رسیده است . صادرات به آمریکای شمالی با 57درصد کاهش برابر با 345,000 t و به خاورمیانه با 24درصد کاهش برابر با 2.4m t بوده است ، اما صادرات به سایر نقاط آسیا با 58درصد افزایش برابر با 3.6m t گشته است . صادرات به سایر کشورهای CIS نیز با کاهش 23درصد در سطح 2.1m t قرار گرفته است . واردات از آسیا 33درصد ، از اتحادیه اروپا 28درصد و از سایر کشورهای اروپایی 84درصد کاهش یافته است. دولت اوکراین برای پایدار نمودن اوضاع نابسامان فولاد تصمیماتی اتخاذ کرده است . از جمله این تصمیمات در نظر گرفتن مهلتی برای افزایش قیمت زغال سنگ و هزینه های حمل می باشد . آنها گفته اند نرخ زغال سنگ داخلی نباید بیش از وارداتی باشد ، همچنین تا شروع سال جدید تعرفه های اضافی در مورد گاز از فولاد سازان گرفته نخواهد شد . همچنین دولت از وزارت نیرو خواسته است مهلتی در مورد افزایش تعرفه های برق در نظر گرفته شود.

ترکیه:

بازار محصولات فولادی در ترکیه در وضعیت نامناسبی قرار دارد . نرخ های محلی و صادراتی میلگرد طی هفته گذشته 70-110$/t و نرخ های مربوط به شمش 75-80$/t کاهش یافته اند و امیدی به ثابت ماندن آنها در سطح فعلی نیز وجود ندارد . در حقیقت در هفته گذشته نرخ عرضه میلگرد برابر با 570-590$/t بود و در شروع هفته جدید برابر با 550$/t fob و در پایان آن برابر با 500-515$/t fob بوده است . نرخ شمش وارداتی CIS در ترکیه برابر با 350$/t cfr می باشد. صادرکنندگان ترکی نیز از اوضاع نامتعادل فولاد در دنیا رنج می برند و پیش بینی های خوشایندی برای آینده نیز وجود ندارد . آنها تنها راه چاره در گام بعدی را کاهش تولید عنوان می نمایند . در حال حاضر نرخ میلگردهای صادراتی ترکیه 500-600$/t fob و نرخ شمش های صادراتی 400-450$/t fob می باشد . پیش بینی می شود که در فاصله ماه مارس تا می 2009 در حدود 50درصد از تقاضا دوباره در بازار پدیدار می شود.

شرق آسیا:

مشکلات نقدینگی و اعتباری در شرق آسیا باعث رکود شدید بازار میلگرد و شمش در این ناحیه شده است . در حالیکه قیمت شمش محلی و CIS در این ناحیه تا هفته پیش برابر با 530-550$/t cfr بود اکنون به سطح 500-530$/t cfr رسیده است . عده ای معتقدند نرخ شمش در سطح 400$/t fob ثابت خواهد شد . دلیل اصلی عدم خریداری شمش بازار راکد میلگرد می باشد. نرخ میلگردهای چینی و تایوانی نیز که تا هفته گذشته برابر با 600-650$/t cfr بود اکنون به 550-600$/t رسیده است. قابل توجه است که کمپانی Tokyo Steel نرخ فروش محلی خود برای ماه نوامبر را 226-322$/t کاهش داده است که بیشترین کاهش ماهیانه در این زمینه بوده است . آنها امیدوارند با این کاهش نرخ ها تقاضا دوباره رونق گرفته و شروعی برای بهبود نرخ ها باشد. نرخ محصولات طویل در تایوان همچنان در حال کاهش می باشد . تولیدکنندگان برای جلب مشتری نرخ ها را کاهش می دهند و مشتریان در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها دست به خرید نمی زنند . وضعیت بازارهای صادراتی نیز خوشایند نمی باشد . طی دو هفته گذشته نرخ میلگرد در این کشور 71-90$/t کاهش یافته است.

خاورمیانه:

نرخ شمش در ایران دائماً در حال کاهش می باشد طی هفته گذشته نرخ شمش در بنادر جنوبی ایران 130$/t ، در بنادر شمالی 60$/t و نرخ شمش های تولید محلی 40$/t کاهش پیدا کرده است . در حقیقت نرخ شمش های اوکراینی در بنادر جنوب 380-390$/t c&f و نرخ شمش های ترکی 400-420$/t c&f می باشد . نرخ شمش روسی در دریای خزر نیز برابر با 420-430$/t c&f است که با توجه به بالا بودن سطح آن نسبت به نرخ شمش در بنادر جنوبی به زودی کاهش خواهد یافت . شرکت های داخلی مثل فولاد جنوب یا فولاد خوزستان محصول خود را با قیمت 620$/t exw عرضه می نمایند ، البته قابل ذکر است که در واقع این نرخ ها اسمی هستند و در عمل معاملات خاصی صورت نمی پذیرد.همگام با نرخ های جهانی ، قیمت محصولات طویل در عربستان سعودی نیز در حال کاهش می باشند . وجود موجودی های بالا و نرخ های پایین محصولات وارداتی ، تولیدکنندگان محلی را که مخالف کاهش قیمت بوده اند مجبور نموده تا به صورت بی سابقه ای دست به کاهش نرخ ها بزنند . به طوری که در طی هفته گذشته نرخ میلگرد را 325-345$/t و نرخ مفتول را 325$/t کاهش داده اند. با توجه به این کاهش کارخانجاتی مانند Hadeed میلگرد را با نرخ 685-690$/t exw عرضه می کنند که هنوز از میلگردهای 480$/t c&f وارداتی ترکیه بسیار گران تر است.

جنوب اروپا:

نرخ میلگرد در جنوب اروپا همچنان در حال کاهش می باشد اما میزان تقاضا بهبودی نیافته است. پیش بینی وضعیت بازار در سال 2009 مشکل است و وابسته به وضعیت اقتصادی دنیا و نحوه وام دادن بانک ها می باشد . گفته می شد وضعیت بازار فولاد در اولین فصل سال 2009 بهبود می یابد اما اکنون گفته می شود بهبود وضعیت ممکن است تا دومین فصل سال نیز به تاخیر بیفتد. میزان تولید فولاد خام ایتالیا از ماه ژانویه تا سپتامبر با 2.2درصد افزایش سالیانه به سطح 2.4m t رسید . اما با در نظر گرفتن کاهش تولید ایتالیا در شرایط فعلی به نظر می رسد مجموع تولیدات 2008 نسبت به 2007 با کاهش رو به رو خواهد شد. در هفته دوم اکتبر نرخ محصولات طویل فولادی در شمال ایتالیا مجددا کاهش یافت . قیمت مفتول کششی نسبت به 6 اکتبر با 110-100€/t کاهش به سطح 550-580€/t رسیده است و نرخ میلگرد نیز با 60€/t کاهش برابر با 260-270€/t شده است . نرخ تیرآهن های IPN با 70-42€/t کاهش برابر با 550-626€/t، تیرآهن های UPN با 90-60€/t کاهش برابر با 420-611€/t و تیرآهن های IPE و HE با 70-60€/t کاهش برابر با 550-611€/t شده است. مواد اولیه به نظر می رسد تلاش Vale برای اخذ 13درصد نرخ بیشتر از مشتریان شرقی خود به جایی نرسیده است و حتی کارخانه داران چینی تقاضای کاهش بیشتر قیمت ها را نیز کرده اند . Vale قصد توسعه معادن خود را داشته و طی 5 تا 7 سال آینده ظرفیت خود را به 500m t/y خواهد رسانید.چین اعلام کرده است برای کلیه سنگ آهن های وارداتی به کشور در سال 2009 تنها یک قیمت را تصویب خواهد نمود . آنها نرخ های غیر حقیقی و بالای زغال سنگ را ناشی از مشکلات انحصاری تولید دانسته اند و عنوان کرده اند برخی کارخانجات بسیار بیش از نیاز دست به واردات زده اند و اجازه این امر در سال 2009 داده نخواهد شد . چینی ها قصد دارند جهت مقابله با وضعیت های اضطراری وابستگی خود به سنگ آهن وارداتی را کم نموده و بر مصرف سنگ های داخلی تکیه نمایند . نرخ سنگ آهن که تا هفته گذشته 87.33$/t بود اکنون به سطح 77.67$/t رسیده و پیش بینی می شود در اولین فصل سال 2009 برابر با 75.00$/t خواهد بود.به دلیل عدم وجود خریدار برای محصولات نهایی فولادی ، تولیدکنندگان اروپایی قصد ندارند تا چند ماه آینده دست به خرید چدن بزنند . طبق تخمین خبرگان بیش از نیمی از تولیدکنندگان اروپایی تولید محصولات طویل و چدن را کاهش داده اند. در حال حاضر متوسط نرخ چدن در بازارهای اروپا برابر با 280-300$/t cif می باشد . عرضه های محدودی از جانب روسیه با نرخ 335-340$/t cif وجود دارد و نرخ تقریبی چدن اوکراینی در این ناحیه برابر با 320-325$/t cif است . انتظار می رود در هفته جاری نرخ چدن 20-40$/t دیگر کاهش یابد.تولیدکنندگان شرق آسیا نیز از خرید چدن سرباز زده و در انتظار بهبود بازار محصولات نهایی هستند و تولیدکنندگان چدن هندی عملاً از بازار خارج شده اند . گفته می شود ممکن است تا پایان سال جاری نرخ چدن حتی به سطح 150-200$/t cif نیز برسد.نرخ چدن روسی و اوکراینی در حال کاهش می باشد و اصولا معاملات اندکی با اروپای مرکزی انجام می دهند . معاملات اندک انجام گرفته معمولا در سطح 380-400$/t fob است و از آنجایی که انبار کردن چدن نسبتاً آسان می باشد تولیدکنندگان فشار زیادی برای فروش محصول احساس نمی کنند.

چین:

طبق بررسی ها و تحلیل های انجام شده بین 3 تا 6 ماه آینده امیدی به بهبود وضعیت فولاد چین نمی باشد. در حال حاضر ذخایر سنگ اهن چین بسیار بالا و تولید انها به دلیل کاهش تقاضا پایین می باشد . کمپانی بزرگ چینی به همراه CISA در 17 اکتبر در چین به بررسی مشکلات فعلی بازار فولاد پرداختند . بهترین راه چاره از نظر آنها کاهش تولید، توقف فعلی پروژه های جدید و همبستگی و هماهنگی با مشتریان می باشد . قابل ذکر است که نرخ میلگرد چینی از 7 اکتبر بیش از 146$/t کاهش یافته است.عدم امکان صادرات محصولات فولادی نیز به مشکل مهمی در چین تبدیل شده است . تولیدکنندگان دائماً در حال کاهش قیمت می باشند اما همچنان قادر به رقابت با ترکیه و CIS نمی باشند . اکثر محصولات طی هفته گذشته 85-100$/t کاهش قیمت داشته اند . نرخ محصولات طویل فولادی در چین به شرح زیر می باشد.